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              云南是未來1-2年國內電解鋁供應端的關鍵變量

              作者:
              來源:
              信息來源:鋁道網 編輯:夏黽軼
              2019/10/28 09:35
              【摘要】:
              2019年10月9日-11日,前往云南調研了當地自鋁土礦-氧化鋁-電解鋁-下游鋁加工及貿易的鋁全產業鏈,涉及調研企業6家。
              從此次云南鋁產業調研情況看,在市場最關心的云南電解鋁新增產能問題上,首先中長期產能格局明確,云南電解鋁產能增加是大勢所趨,這是未來幾年內影響國內電解鋁供應端的關鍵變量,另一大關鍵變量在內蒙古。其次,短期產能投放的節奏存在較大不確定性,短時間集中批量上馬電解鋁產能的可能性并不高,因為受到環保、供電能力、原料匹配及運輸成本、優惠電價等因素的制約。
              最后,被調研企業對年內11-12月鋁價走勢較為關心,參加調研的私募基金及貿易商也給出了相應的觀點。總的觀點認為主要還是取決于鋁錠去庫速度,如果10月下半月及11月還能恢復較快去庫,當前價位或有一定支撐,但12月要重點關注魏橋和信發復產情況。在重點談到的短期鋁價走勢上,就當前盤面而言,有機構認為鋁價的下跌或已經反映了國內原鋁需求差及出口需求受到的中美貿易摩擦的負面影響。年底前供應端邊際恢復的速度可能會比預期的慢,空頭去打的意愿不會太強。要明確地做下跌趨勢,還是要到某個時間節點,供應恢復速度開始快于需求時再做。
              前往云南調研了當地自鋁土礦-氧化鋁-電解鋁-下游鋁加工及貿易的鋁全產業鏈,涉及調研企業6家。從此次云南鋁產業調研情況看,在市場最關心的云南電解鋁新增產能問題上,首先中長期產能格局明確,云南電解鋁產能增加是大勢所趨,這是未來幾年內影響國內電解鋁供應端的關鍵變量,另一大關鍵變量在內蒙古。其次,短期產能投放的節奏存在較大不確定性,短時間集中批量上馬電解鋁產能的可能性并不高,因為受到環保、供電能力、原料匹配及運輸成本、優惠電價等因素的制約。
               
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